Luca Gatti · da avviare
Gestionale per APE: tante pratiche veloci, nessuna persa per strada.
Il preventivo parte con un link e il cliente lo accetta dal telefono. Il sopralluogo finisce in agenda, le fasi dell'APE sono già pronte, e quando ti paga tecniGo ti ricorda la fattura.
1Preventivo
2Sopralluogo
3Incasso e fattura
Elena Bianchi · vendita
Bilocale Via Nizza 45
Elena Bianchi · vendita
Preventivo accettato · dal link · 9:42
Il sopralluogo, in agenda
Fissare l'appuntamento con il cliente
L'incasso e la fattura
Pagamenti · APE Via Nizza 45
Saldo unico250 €
Chiedi il pagamento · carta o SEPA
Pagamento ricevuto
Ricordati di fare la fattura
Elena Bianchi · da fatturare250 €
- 1 Il cliente accetta dal linkPreset APE, un tocco su «Condividi», un sì dal telefono.
- 2 Il sopralluogo va in agendaE arriva anche sul tuo Google Calendar.
- 3 Paga, e ti ricorda la fatturaPoi la prossima APE sale dalla coda.
In breve
Per chi fa molte APE, tecniGo Studio mette in fila tutto quello che c'è intorno all'attestato: preventivo con link che il cliente accetta online, modello APE con sopralluogo, calcolo, trasmissione e consegna, appuntamento in agenda, incasso e promemoria della fattura. Il calcolo lo fai nel tuo software: tecniGo tiene in ordine il resto.
Il modello APE
Quattro fasi, sempre le stesse. Già pronte.
Il modello suggerito APE ha le fasi che fai ogni volta: sopralluogo e rilievo, calcolo e redazione, trasmissione al catasto energetico, consegna al cliente. Ognuna con le sue cose da fare, dal libretto dell'impianto alla ricevuta.
Lo applichi alla pratica e le date si mettono in fila, contando i giorni lavorativi e le ferie dello studio. Lo cambi quando vuoi: è tuo.
Il preventivo
Il cliente chiede un'APE. Il preventivo è già partito.
Con il preset APE prestazioni, prezzo e pagamento si compilano con un tocco, sulla tua carta intestata. Lo mandi con un link su WhatsApp o per email; il cliente spunta «Accetto il preventivo» e lo accetta dal telefono, senza registrarsi.
Se non risponde, i promemoria a 3 e 7 giorni glielo ricordano. Oppure premi «Ricordaglielo».
Preset per tipo di lavoro
CILAAPESCIAAccatastamento
Sopralluogo e attestato di prestazione energetica250 €
Trasmissione al catasto energeticocompresa
Aperto 1 volta · alle 9:40
RicordaglieloCondividi
Il sopralluogo
Tre sopralluoghi in una mattina, senza incastri sbagliati.
Fissi il sopralluogo nell'agenda dello studio, con l'indirizzo dell'immobile. Collega Google Calendar e lo ritrovi sul telefono; i tuoi impegni di Google occupano gli orari, così non prendi due appuntamenti alla stessa ora.
«Avvisami» un'ora prima o il giorno prima: il promemoria arriva nell'app e per email.
L'incasso
Prima di consegnare, o dopo. Sai sempre chi ha pagato.
Ti paga con un bonifico? «Segna come incassata» e i conti si aggiornano. Vuoi farti pagare online? «Chiedi il pagamento» con carta o SEPA: i soldi arrivano sul conto del tuo studio e la rata si segna da sola.
A ogni incasso, tecniGo ti ricorda la fattura e, se vuoi, manda i dati a chi te la fa. La fattura la fai nel tuo programma: tecniGo non manda niente allo SDI.
Segnare gli incassi c'è in tutti e due i piani. Pagamenti online e promemoria delle fatture sono in tecniGo Studio.
Fatture · Da fare
APE Via Nizza 45 · Bianchi250 €
APE Corso Francia 8 · Gatti220 €
APE Via Cibrario 3 · Conti250 €
Da fareFatteNon da fatturare
Riepilogo serale alle 19 a chi ti fa le fatture, coi dati pronti. Lui segna numero, data e PDF.
Bacheca
Dieci APE in una settimana? Le vedi tutte, in quattro colonne.
La bacheca delle cose da fare raccoglie le attività di tutte le pratiche. Filtri per «Quando» e «Di chi», e sposti le schede quando le chiudi.
Da fare 3Fissare l'appuntamento con il clienteAPE Via Cibrario 3Fotografie e raccolta documentiAPE Corso Francia 8
In corso 2Inserimento dati nel software di calcoloAPE Via Nizza 45Redazione dell'attestatoAPE Piazza Vittorio 9
In attesa 2Invio e archiviazione della ricevutaAPE Via Madama Cristina 70
Fatte 5Consegna dell'attestato e chiusuraAPE Via Po 12
Come funziona un'APE in tecniGo.
Dalla richiesta alla consegna, in quattro passi.
- 01
Preventivo dal preset
«Fare il preventivo», preset APE, «Condividi». Il cliente accetta dal link.
- 02
Modello e sopralluogo
Applichi il modello APE e fissi il sopralluogo in agenda.
- 03
Attestato e ricevuta
Carichi attestato e ricevuta nei Documenti della pratica, anche dal telefono.
- 04
Consegna e incasso
Condividi l'attestato con un link, segni l'incasso, ti ricorda la fattura.
Domande sulle APE in tecniGo
tecniGo calcola l'APE?
No. Il calcolo e la classe energetica li fai con il tuo software di calcolo. tecniGo gestisce tutto il resto: cliente, preventivo, fasi, sopralluogo, documenti, incasso e fattura da fare.
Trasmette l'attestato al catasto energetico?
No, lo trasmetti tu sul portale della tua Regione, che ha le sue regole. In tecniGo la fase «Trasmissione al catasto energetico» ti ricorda di farlo, e la ricevuta la archivi nei Documenti della pratica.
Posso farmi pagare prima del sopralluogo?
Sì. Metti un saldo unico all'incarico nel preventivo. Quando ti paga lo segni incassato, oppure, con tecniGo Studio, gli mandi il link per pagare con carta o SEPA sul conto del tuo studio.
Come consegno l'attestato al cliente?
Dai Documenti della pratica, con «Condividi con un link»: il cliente lo apre dal telefono, senza registrarsi. Il link vale 7 giorni e si rinnova.
Il cliente può prenotare il sopralluogo da solo?
No. L'appuntamento lo fissi tu in agenda, o lo chiedi all'Agente Studio. Il cliente riceve la tua conferma come preferisci, anche con un'email preparata dall'Agente.
E se voglio più richieste di APE?
Puoi accendere MioTecnico, il marketplace dove i privati chiedono APE, CILA e perizie. Lo accendi e lo spegni quando vuoi; sui lavori che arrivano da lì c'è una commissione, sui tuoi clienti no.
Va insieme a
La prossima APE, dal preventivo alla fattura in un posto solo.
7 giorni gratis di tecniGo Studio, senza carta. Oppure una demo di 15 minuti sul tuo studio.