Un metodo in sei tappe, dal primo contatto alla chiusura. Ogni cosa da fare ha un nome, una persona e un giorno, e si sposta sulla bacheca mentre lavori.
Gestire bene le pratiche di uno studio tecnico vuol dire tenere insieme, per ogni incarico, cliente e immobile, preventivo, fasi con chi le segue, cose da fare, documenti e rate. In tecniGo Studio ogni pratica è una scheda con tutto questo, nasce da un modello e si legge in un colpo d'occhio su elenco, timeline o bacheca. Non sostituisce MUDE, SUE o i portali dell'ente: ordina il lavoro interno dello studio.
Quando dentro un incarico ci sono cliente, immobile, documenti, preventivo, scadenze e pagamenti, archiviarlo non basta. Devi capire in un attimo cosa manca, chi sta aspettando chi e cosa viene dopo.
Vale per una CILA, un APE, una DOCFA o una perizia: cambia il modello, non il metodo.
Il cliente, i suoi immobili e i documenti d'identità, con la scadenza: un mese prima che scadano te lo ricorda. Quando apri un nuovo lavoro, il cliente lo scegli da qui.
Il preventivo parte con un link e il cliente lo accetta dal telefono: data, ora e testo restano nella pratica. L'incarico lo mandi in firma elettronica; il firmato torna da solo nei Documenti.
In Impostazioni › Modelli tieni fasi, task, assegnatari e scadenze dei lavori che fai sempre. Dalla pratica: «Applica un modello». E quando una pratica ti viene bene, «Salva come modello».
Carichi visure, tavole e le foto del sopralluogo anche dal telefono, in cartelle tue. Con Google Drive collegato, ogni lavoro ha la sua cartella. Al cliente mandi quello che serve, con un link.
Ogni fase dice a che punto è e chi la segue. Le cose da fare hanno giorno, ora e «Avvisami»: l'avviso arriva nell'app e per email, a chi ci va. Se una fase slitta, le date dopo scorrono a cascata.
Le rate nascono dal preventivo: le segni incassate quando arriva il bonifico. Ultima rata incassata, il lavoro passa tra i completati; quando vuoi, lo archivi e resta consultabile.
Sulla timeline tutte le pratiche dello studio, per settimana, mese o trimestre. Ogni barra prende il colore di «A che punto è»: vedi subito cosa dipende da te, cosa dall'ente e cosa dal cliente. I rombi sono i pagamenti; sotto le date, la striscia del carico.
Le fasi si spostano anche trascinandole sulla timeline.
Una fase o una cosa da fare può avere più persone: i colleghi del team, chi lavora già in questa pratica, e anche gli esterni che hai in rubrica, come l'idraulico o l'impresa. Così sai sempre chi tiene il pezzo.
I colleghi ricevono gli avvisi; le persone in rubrica no: avvisale tu. Il team è del piano Studio.
Cliente e immobile, incarico e preventivo, fasi con chi le segue e a che punto sono, cose da fare con una data, documenti, rate e incassi. Tutto leggibile nella stessa scheda, con la prossima cosa da fare in evidenza.
No. È il flusso di lavoro interno dello studio: non sostituisce portali ufficiali, verifiche tecniche o la tua responsabilità professionale, e non promette esiti delle pratiche.
Sì. I modelli suggeriti sono APE, CILA, SCIA, Variazione catastale (DOCFA) e Perizia di stima; li adatti al tuo modo di lavorare o ne crei di nuovi, fino a 40.
Con una notifica nell'app e un'email, a chi ci va: per esempio 30 minuti, un'ora o il giorno prima. Gli appuntamenti e le cose da fare con orario possono finire anche nel tuo Google Calendar.
No: le fasi operative restano dello studio. Al cliente arrivano solo i link che mandi tu: preventivo, documenti, firma e pagamento.
7 giorni gratis del piano Studio, senza carta. Oppure una demo di 15 minuti sul tuo studio.
